מסלול ייחודי ומקיף המאפשר לכם לקבל תמונה מלאה של התוכניות הביטוחיות והפיננסיות שלכם
וליהנות מליווי צמוד שלנו בכל השלבים ולאורך כל הדרך ,עד שתקבלו את המוצרים המתאימים והמשתלמים ביותר לכם
מרכזים מידע
בעזרת יפוי כוח חד פעמי אנחנו ממפים את התוכניות הפנסיונית והביטוחיות וביטוחי הבריאות שיש ברשותכם.
עושים סדר
מגבשים תמונת מצב והמלצות למקסום התקציב.
נפגשים
אנחנו נגיע אליכם כדי לשקף את תמונת המצב של התיק הפנסיוני והביטוחי שלכם. בנוסף נפרוס בפניכם את ההמלצות ואופן יישומן שנים קדימה.
מיישמים
לאחר הצגת האלטרנטיבות וקבלת ההחלטות על ידיכם, נפעל ליישומן בפועל מול כלל בתי ההשקעות וחברות הביטוח בארץ. אתם לא צריכים לעשות כלום - אנחנו מבצעים את כל השינויים לאחר ההחלטה הסופית שלכם.
כמה זה עולה?
מבחינתכם התשלום עבור השירותים שאנו מספקים מגיע מהחברות המנהלות של המוצרים ולא מהלקוחות (ואנחנו מקבלים אותה עמלה מהחברות, לא משנה במי אתם בוחרים).
CB4 LIGHT
מתכננים איתכם את המחר
מסלול ממוקד המאפשר לקבל תמונה מלאה של התוכניות הביטוחיות והפיננסיות שלכם עם המלצות קדימה.
מרכזים מידע
בעזרת יפוי כוח חד פעמי אנחנו ממפים את התוכניות הפנסיונית והביטוחיות וביטוחי הבריאות שיש ברשותכם.
עושים סדר
מגבשים תמונת מצב והמלצות למקסום התקציב.
נפגשים
אנחנו נגיע אליכם כדי לשקף את תמונת המצב של התיק הפנסיוני והביטוחי שלכם. בנוסף נפרוס בפניכם את ההמלצות ואופן יישומן שנים קדימה.