ביטוח מנהלים, קרן פנסיה וגם קופת גמל – שפע מוצרי החיסכון עשוי להיות מבלבל, ולכן כדאי להכיר את היתרונות של כל אחד מהם
זו אחת ההחלטות הגורליות בחיינו – שמחייבת לשקול לא מעט אלמנטים, מתשואות העבר של הגופים המנהלים ועד דמי הניהול שהם גובים. כדאי להשקיע זמן בבחירה נכונה שכן היא קריטית עבור העתיד שלנו
כל הזכויות שמורות ל- CB4
מפת אתרLTU
Created by
מתכננים איתכם את המחר ושותפים שלכם ביישומו
מסלול ייחודי ומקיף המאפשר לכם לקבל תמונה מלאה של התוכניות הביטוחיות והפיננסיות שלכם וליהנות מליווי צמוד שלנו בכל השלבים ולאורך כל הדרך ,עד שתקבלו את המוצרים המתאימים והמשתלמים ביותר לכם
בעזרת יפוי כוח חד פעמי אנחנו ממפים את התוכניות הפנסיונית והביטוחיות וביטוחי הבריאות שיש ברשותכם.
מגבשים תמונת מצב והמלצות למקסום התקציב.
אנחנו נגיע אליכם כדי לשקף את תמונת המצב של התיק הפנסיוני והביטוחי שלכם. בנוסף נפרוס בפניכם את ההמלצות ואופן יישומן שנים קדימה.
לאחר הצגת האלטרנטיבות וקבלת ההחלטות על ידיכם, נפעל ליישומן בפועל מול כלל בתי ההשקעות וחברות הביטוח בארץ. אתם לא צריכים לעשות כלום - אנחנו מבצעים את כל השינויים לאחר ההחלטה הסופית שלכם.
מבחינתכם התשלום עבור השירותים שאנו מספקים מגיע מהחברות המנהלות של המוצרים ולא מהלקוחות (ואנחנו מקבלים אותה עמלה מהחברות, לא משנה במי אתם בוחרים).
מתכננים איתכם את המחר
מסלול ממוקד המאפשר לקבל תמונה מלאה של התוכניות הביטוחיות והפיננסיות שלכם עם המלצות קדימה.
בעזרת יפוי כוח חד פעמי אנחנו ממפים את התוכניות הפנסיונית והביטוחיות וביטוחי הבריאות שיש ברשותכם.
מגבשים תמונת מצב והמלצות למקסום התקציב.
אנחנו נגיע אליכם כדי לשקף את תמונת המצב של התיק הפנסיוני והביטוחי שלכם. בנוסף נפרוס בפניכם את ההמלצות ואופן יישומן שנים קדימה.